秦方远说,这两步是典型的红筹模式的操盘。为规避商务部10号文对“小红筹模式”上市的限制,郑先生制订了将鄂东大地和湖北大地捆绑,借壳纳斯达克上市公司兴旺发展控股有限公司上市的计划。
第三步:选定纳斯达克上市壳公司兴旺发展后,中国石油重工以反向并购的方式置换进兴旺发展,并更名为中国石油重工集团有限公司。按此重组方案,在收购完成后,马新政及管理层持有上市公司的股份为25%,郑先生持股30%,兴旺发展的老股东35%,来自配售的新股东持有10%。
马新政及其团队就上市事宜前往投资银行进行路演时,第一次看到了鄂东大地和湖北大地与兴旺发展换股上市的方案:净资产2亿元的鄂东大地和净资产1亿元的湖北大地捆绑上市,获取兴旺发展支付的相当于20亿元的对价。